Chris · 使用指南

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# 客户档案 · 模板

> 每个客户建一个文件，文件名建议：`客户_张三.md`。本文件只存在你自己电脑上，不要外发。

## 基本信息

- 姓名/称呼：
- 年龄/生日：
- 职业/单位：
- 城市：
- 联系方式：
- 来源渠道（转介绍/缘故/陌生）：
- 介绍人：

## 家庭结构（KYC）

- 婚姻状况：
- 子女（年龄）：
- 赡养老人：
- 家庭经济支柱：
- 家庭年收入区间：
- 主要负债（房贷/车贷等）：

## 保障现状

- 已有保单（公司/产品/保额/年缴保费）：
- 社保/公积金：
- 单位团险：
- 保障缺口分析：

## 需求与痛点

- 核心担忧（医疗/养老/子女教育/传承/债务）：
- 决策人/影响人：
- 预算区间：
- 抗拒点/异议：

## 跟进记录

| 日期 | 渠道 | 沟通摘要 | 下一步动作 | 约定时间 |
|------|------|----------|-----------|---------|
|      |      |          |           |         |

## 备注

-

# 沟通记录 · 模板

> 每次重要沟通后记录一条，可让 Chris 帮你整理。只存在你自己电脑上。

## 沟通记录

### 【日期】____年__月__日 ｜ 客户：______ ｜ 渠道：面访/微信/电话

- **沟通主题**：
- **客户原话/关键信息**：
- **客户态度变化**：
- **我的判断（KYC 更新点）**：
- **下一步动作**：
- **约定时间**：
- **需要 Chris 协助的事项**（话术/方案/异议处理）：

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