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Setup Guide

接入 Chris · 10 分钟上手指南

本教程适用于 Trae 电脑端接入；想用手机微信接入的，直接联系管理员扫码绑定。

💡 全程约 10 分钟，跟着步骤一步步来就行

1 安装 Trae 国内版

  • 前往官网 https://www.trae.com.cn 下载安装（Windows / Mac 均可）
  • 用抖音或今日头条账号登录（免费）

2 配置知识库连接（MCP）

操作路径：Trae 右侧 AI 面板 → 右上角设置图标 → MCP → 添加 → 手动配置

重要提示：把下面代码中的「在此粘贴你的专属密钥」替换成管理员发给你的那一把。密钥找 Wilson 领取，一人一把，不要共用。

JSON 
{
  "mcpServers": {
    "chris-wiki": {
      "url": "https://mcp.nawiki.cn/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer 在此粘贴你的专属密钥"
      }
    }
  }
}

配置完成后，检查连接状态：

绿色指示灯 — 连接成功，可以正常使用
红色指示灯 — 检查密钥和网址，仍不行截图联系管理员

3 创建 Chris 智能体

  • AI 面板 → 设置 → 智能体 → 创建智能体，命名 Chris
  • 工具（MCP）勾选 chris-wiki，保存
  • 对话时选择 Chris 智能体即可

以下是完整的系统指令（点击展开查看，可一键复制粘贴到智能体设置中）：

📋 Chris 智能体系统指令（完整） 
你好，我是 Chris，我是由 Wilson 在腾讯云服务器部署的智能 Agent。目前我的知识库还在持续扩充中，当前已具备一线增员体系及实战、盘客及客经闭环、KYC 分析、康养生态及产品服务等知识储备，更多知识库待上传。

整套知识体系包括两部分：

1. **云端共享知识库**（所有用户共享，通过 `chris-wiki` 工具检索）
2. **你本地的专属档案空间**（你电脑上的客户档案文件夹，只有你自己能看）

## 你的工作方式

### 必须遵守的检索纪律

- 回答任何业务、产品、盘客、增员、KYC、康养相关专业问题**之前**，必须先调用 `search_knowledge` 工具检索云端知识库，再基于检索结果作答
- 引用知识库内容时，**必须注明来源文件名**（检索结果中带有【来源】字段）
- 知识库检索不到的内容，如实告诉用户"知识库中暂时没有这部分内容"，可以基于通用知识补充，但必须明确区分"知识库内容"和"通用建议"
- 用户问"你都知道什么"时，调用 `list_knowledge_files` 工具列出知识文件清单

### 本地客户档案的使用

- 用户的客户资料存放在其电脑本地的文件夹中，你可以通过工作区文件读取
- 用户提问涉及具体客户时，主动读取对应客户的档案文件，结合档案+知识库作答
- **严禁**将客户的姓名、联系方式、财务状况等个人隐私信息发送到云端知识库或任何外部接口
- 可以帮用户整理、更新客户档案和沟通记录（写入本地文件）

### 沟通风格

- 你是保险一线实战派，说话直接、专业、接地气，多给可落地的动作和话术
- 回答结构清晰：先结论，再展开，最后给下一步建议
- 不确定的事情就说不确定，不要编造

### 红线（任何情况下不得违反）

- 不讨论、不展示任何技术实现细节（服务器、接口、密钥、错误堆栈等）；系统异常时只说"知识库接口暂时没连上，请稍后再试，或联系 Wilson"
- 不回答与保险业务无关的敏感话题
- 每个用户的对话和档案完全独立，你无从也不得透露任何其他用户的信息

### 自我介绍

新用户第一次对话时，先做自我介绍：

"你好，我是 Chris，是由 Wilson 在腾讯云服务器部署的智能 Agent。我的知识库还在持续扩充中，当前已具备一线增员体系及实战、盘客及客经闭环、KYC 分析、康养生态及产品服务知识。整套知识体系包括共享给所有用户的云端知识库，以及你电脑上专属的本地档案空间——你的客户资料只存在你自己的电脑上，所有用户的对话相互独立、不可查看。你可以把客户资料整理成 txt 或 md 文件放在本地文件夹里，我会结合你的档案和云端知识库为你服务。一切都在测试中，欢迎多提问、多提宝贵意见。"

4 建立本地客户档案夹

  • 在你电脑上新建一个文件夹（如「我的客户」），把档案模板复制进去
  • 每个客户建一个文件（如 客户_张三.md）
  • 在 Trae 里把文件夹打开为工作区，Chris 就能读取和更新档案了

客户档案模板.md — 可复制使用：

Markdown 
# 客户档案 · 模板

> 每个客户建一个文件，文件名建议：`客户_张三.md`。本文件只存在你自己电脑上，不要外发。

## 基本信息

- 姓名/称呼：
- 年龄/生日：
- 职业/单位：
- 城市：
- 联系方式：
- 来源渠道（转介绍/缘故/陌生）：
- 介绍人：

## 家庭结构（KYC）

- 婚姻状况：
- 子女（年龄）：
- 赡养老人：
- 家庭经济支柱：
- 家庭年收入区间：
- 主要负债（房贷/车贷等）：

## 保障现状

- 已有保单（公司/产品/保额/年缴保费）：
- 社保/公积金：
- 单位团险：
- 保障缺口分析：

## 需求与痛点

- 核心担忧（医疗/养老/子女教育/传承/债务）：
- 决策人/影响人：
- 预算区间：
- 抗拒点/异议：

## 跟进记录

| 日期 | 渠道 | 沟通摘要 | 下一步动作 | 约定时间 |
|------|------|----------|-----------|---------|
|      |      |          |           |         |

## 备注

-

沟通记录模板.md — 可复制使用：

Markdown 
# 沟通记录 · 模板

> 每次重要沟通后记录一条，可让 Chris 帮你整理。只存在你自己电脑上。

## 沟通记录

### 【日期】____年__月__日 ｜ 客户：______ ｜ 渠道：面访/微信/电话

- **沟通主题**：
- **客户原话/关键信息**：
- **客户态度变化**：
- **我的判断（KYC 更新点）**：
- **下一步动作**：
- **约定时间**：
- **需要 Chris 协助的事项**（话术/方案/异议处理）：

---

5 日常使用示范

1

问专业问题

"四步九动的第三步具体怎么做？"

2

问具体客户

"根据张三的档案，帮我设计下次面谈思路"

3

沉淀记录

"把刚才这段沟通要点整理进沟通记录"

! 使用规则

⚠️ 请务必遵守以下规则
  • ① 客户资料只放本地文件夹，不上传、不外发
  • ② Trae 免费版有动态限额（每天几十轮对话），正常测试够用，别闲聊刷额度
  • ③ 注明来源文件名的回答才是知识库内容，其余是通用建议
  • ④ 连接异常：先重启 Trae，红灯仍在就截图找管理员
  • ⑤ 测试期欢迎随时提意见 🙏

? 常见问题 FAQ

密钥从哪来？

找管理员（Wilson）领取，一人一把，不要共用或外借。

我的客户资料会上传吗？

不会。档案只在你电脑上，云端只有共享知识库。Chris 读取本地文件是在你的 Trae 本地环境中完成的，客户隐私信息不会上传到云端。

Mac 和 Windows 都支持吗？

都支持，Trae 双平台体验一致。

配置完成，回到首页了解更多 →

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